왼쪽 줄에 여섯 개가 있습니다. 매일 여는 것은 사실상 앞의 둘입니다.
홈
오늘 챙길 것이 먼저 보입니다. 두루를 켜면 제일 먼저 나오는 자리입니다. 전체 고객 수, 오늘 알림, 이번 주 알림, 진행 중인 청구 건수가 위에 있고 그 아래 이번 달 달력이 펼쳐집니다.
이렇게 씁니다
- 아침에 켜서 오늘 알림 숫자를 봅니다. 0이면 오늘 챙길 사람이 없다는 뜻입니다.
- 진행 중 청구 목록에서 아직 안 끝난 건을 확인합니다. 보험사와 상태가 함께 적혀 있습니다.
- 달력에서 날짜를 누르면 그날의 생일·납입일·갱신이 한 번에 나옵니다.
고객 목록
이름 말고도 거의 다 검색됩니다. 검색칸 하나로 이름·전화·회사·키워드·보험사·상품·증권번호를 찾습니다. 증권번호만 아는 서류를 들고 있어도 그대로 넣으면 나옵니다.
이름 옆의 📄 숫자는 그 고객이 가진 계약 건수입니다.
이렇게 씁니다
- 검색칸에 아는 것을 아무거나 넣습니다. 전화 뒷자리도 됩니다.
- 거르개 세 개로 좁힙니다 — 관계(고객/가망고객/친구·지인/가족), 키워드(직접 붙이신 꼬리표), 확인필요·생년월일 중복.
- 오른쪽 문자 명단을 누르면 지금 걸러진 사람들의 명단과 문구를 만들어 줍니다.
- 줄을 누르면 그 사람의 고객 카드가 열립니다.
같은 분이 두 번 들어가 있을 때 빨간 표시는 생년월일 칸의 번호가 같은 분이 둘 있다는 뜻입니다. 합치실지는 사장님이 정하십니다 — 두루가 함부로 합치지 않습니다.
문자 명단은 이렇게 씁니다
- 문구를 적습니다. {이름} 처럼 넣으면 사람마다 그분 이름으로 바뀝니다.
- 받는 사람을 고릅니다. 위에서 걸러 둔 사람들이 그대로 들어옵니다.
- 번호만 복사나 문구 복사로 복사해서, 쓰시던 문자 앱이나 문자 사이트에 붙여넣습니다.
- 한 분씩 보내실 때는 한 명씩 복사, 엑셀로 받으실 때는 명단 CSV.
문자는 두루가 보내지 않습니다 명단과 문구만 만들어 드립니다. 보내는 것은 사장님 휴대폰이라야 사장님 번호로 갑니다. 광고성 문자는 사전 수신동의가 있어야 하고, 제목에 (광고) 와 무료 수신거부 번호를 넣어야 합니다. 화면에도 같은 안내가 적혀 있습니다.
알림
생일 · 납입일 · 갱신 · 팔로업. 오늘과 이번 주로 나뉘어 나옵니다. 종류별로 몇 명인지도 위에 붙어 있어서, 생일만 골라 문자 명단을 뽑을 수 있습니다.
오른쪽 📅 단추는 구글 캘린더로 그 일정을 넘깁니다.
이렇게 씁니다
- '오늘'에 있는 사람부터 처리합니다.
- 종류 단추(생일 44명 같은 것)를 누르면 그 종류만 모아 문자 명단을 만들어 줍니다.
- 몇 주 앞까지 볼지는 설정 → 알림 표시 기간에서 바꿉니다. 기본은 14일입니다.
알림은 어디서 만들어지나 알림은 고객 카드의 일정과 계약의 납입일·만기에서 저절로 올라옵니다. 알림을 따로 적는 곳은 없습니다.
캘린더
한 달을 통째로 봅니다. 홈의 달력과 같은 내용을 더 크게 봅니다. 어느 주에 일이 몰려 있는지 눈으로 확인할 때 씁니다.
한 날짜에 여럿이면 +6처럼 나머지 수가 붙습니다.
청구 통계
이번 달에 몇 건을 냈는지. 보험사별 · 월별 · 고객별로 청구 건수를 셉니다. 회사에 실적을 옮겨 적을 때 쓰시라고 엑셀(CSV)로 내보내기도 됩니다.
이 기록은 청구서를 실제로 뽑은 순간 저절로 쌓입니다.
숫자 두 가지 접수 건수는 보험사별로 낸 장수, 청구 건수는 한 번에 여러 곳에 내도 1건입니다. 회사에 옮겨 적으실 때 어느 쪽인지 보고 쓰세요.