깔고 나서 한 번 맞춰 두면 그다음부터는 건드릴 일이 거의 없는 것들입니다.
설정
이름 · 담보 세트 · 자동 업데이트 · 라이선스. 맨 위 내 정보의 이름과 소속은 화면 상단과 보장분석 인쇄물에 찍힙니다. 정품 등록 이름과 다르면 경고가 뜨니, 등록하신 이름 그대로 두시는 편이 좋습니다.
프로그램 버전은 왼쪽 아래에 늘 적혀 있습니다.
| 칸 | 하는 일 |
|---|---|
| 내 정보 / 브랜드 | 이름·소속, 알림을 며칠 앞까지 볼지(기본 14일) |
| 자동 업데이트 | 새 버전이 나오면 화면 맨 위에 알려 줍니다. 바꾸는 것은 사장님이 누르셔야 합니다 |
| 내 담보 세트 | 보장분석에 늘 쓰는 담보를 정해 둡니다 (42개 중에서 고름) |
| 라이선스 | 구매자 이름·일련번호·발급일. 구매자 이름은 바꿀 수 없습니다 |
| 구글 캘린더로 보내기 | 일정을 구글로 넘깁니다. 이름 가리고 만들기를 쓰면 김O수 형태로 나갑니다 |
| 잠금 | 자리를 비울 때 화면을 잠급니다 |
⚠️ 주의 구글 캘린더에 올리면 그 내용은 구글 서버에 저장됩니다. 고객 이름이 걸리시면 반드시 '이름 가리고 만들기'를 쓰세요.
엑셀로 고객 가져오기
쓰시던 엑셀을 통째로 가져옵니다. 계약검색 엑셀(xlsx)을 올리면 계약자를 기준으로 고객을 묶고, 각 고객 밑에 보유계약을 붙여 줍니다. 어느 칸이 무엇인지 두루가 먼저 맞춰 보여 주고, 사장님은 확인만 하시면 됩니다.
⚠️ 주의 두루를 여러 창(또는 휴대폰)에 열어 두셨다면, 고객을 새로 들여온 뒤 나머지 창을 새로고침해 주세요. 그래야 모든 화면이 같은 목록을 보게 됩니다.
백업과 저장 위치
고객 자료는 이 PC 안에 있습니다. 그래서 디스크가 고장 나면 한꺼번에 사라집니다. 설정 아래쪽에 그것을 막는 칸이 셋 있습니다.
| 칸 | 하는 일 |
|---|---|
| 자료 저장 위치 | 만들어 둔 청구서·보장분석 파일이 쌓이는 자리를 다른 디스크로 옮깁니다. 고객 정보 자체는 이 PC에 그대로 남습니다 |
| 바깥 백업 | 켜 두시면 다른 디스크·USB·원드라이브에 하루 한 번 한 벌을 더 둡니다 |
| 자동 백업 | 저장할 때마다 덮어쓰기 직전 상태를 남깁니다. 고객 수가 크게 바뀌면 위험으로 표시해 줍니다 |
⚠️ 바깥 백업은 켜 두시길 권합니다 지금은 고객 자료가 이 디스크 한 곳에만 있습니다. 디스크가 고장 나면 원본도 자동 백업도 같이 사라집니다. 바깥 백업으로 나가는 파일은 비밀번호로 잠근 파일이라 원드라이브에 올려 두셔도 안전하고, 다른 PC에서도 비밀번호만 알면 열립니다.
안전하게 쓰기
고객 자료는 사장님 PC 안에 잠겨 있습니다.
- 고객 정보는 이 PC 안에 암호화되어 저장됩니다. 휴대폰 동기화를 켜시면 잠긴 채로 저희 중계 서버를 거쳐 휴대폰과 오가지만, 열쇠는 사장님 기기에만 있어 저희는 열어 볼 수 없습니다. 동기화를 켜지 않으시면 저희 서버로 올라오지 않습니다.
- 그 잠금은 윈도우 계정에 묶여 있습니다. 폴더를 통째로 복사해 가도 남의 PC에서는 열리지 않습니다.
- 청구서는 이 PC 안에서 만들어집니다. 만드는 동안 고객 정보를 바깥 서버로 보내지 않습니다.
- PC를 여러 사람이 함께 쓰신다면 윈도우 로그인 암호를 꼭 걸어 두세요.
- 디스크 고장에 대비해 바깥 백업을 켜 두세요 (바로 위 절).
- 두루를 끄실 때는 설정 → CRM 종료하기를 누르세요.
⚠️ [밖에서도 보기] 를 켜셨다면 폰에서 밖에서 여시는 동안에는 화면이 인터넷을 거쳐 폰과 이 PC 사이를 오갑니다. 연결은 암호화되고, QR로 받은 열쇠가 있어야 열립니다. 끔이나 사무실 안에서만으로 두시면 인터넷을 거치지 않습니다. 밖에서 보실 일이 없으시면 꺼 두세요.
자주 묻는 질문
Q. 눌러도 아무 반응이 없어요 / 백신이 실행을 막아요. (안 열릴 때) CRM 실행으로 실행해 보세요. 검은 창이 함께 뜨지만 기능은 같습니다. 이때는 검은 창을 닫으면 두루도 꺼집니다.
Q. 브라우저가 안 열려요 / 화면이 비어 있어요.
브라우저 주소창에 http://127.0.0.1:8765 를 직접 넣어 보세요.
그래도 안 되면 data\server.log 파일을 열어 오류를 확인하실 수 있습니다.
Q. "고객관리시스템 폴더를 찾을 수 없습니다"라고 나와요. 대개는 압축을 풀지 않고 그 안에서 실행하신 것입니다. 압축 파일을 두 번 누르면 윈도우는 풀지 않고 안만 보여 줍니다. 받은 파일에 오른쪽 클릭 → [모두 압축 풀기] 로 푼 다음, 풀린 폴더 안의 「고객관리 CRM 실행」을 눌러 주세요. 압축을 푸셨는데도 뜬다면 폴더가 일부만 옮겨진 것이니 통째로 다시 옮겨 주세요.
Q. 검은 창이 안 뜨는데 실패한 건가요? 아닙니다. 원래 검은 창은 뜨지 않습니다. 잠시 기다렸다가 브라우저를 확인해 주세요.
Q. USB에 넣고 바로 써도 되나요? 됩니다만 느리고, USB를 뽑는 순간 저장 중이던 데이터가 깨질 수 있습니다. C:\두루 에 복사해 쓰시길 권합니다(바탕화면·문서는 OneDrive 로 올라갈 수 있어 피해 주세요).
Q. 청구서에 빈 칸이 있어요. 넣지 않은 칸은 빈 칸 그대로 인쇄됩니다. 종이에 손으로 적으셔도 됩니다. 급할 때는 그렇게 쓰시는 편이 빠릅니다.
Q. 실손 계산이 안 나와요. 실손은 보장분석을 먼저 변환해야 계산됩니다. 보장분석 칸에서 제안서 PDF를 먼저 올려 주세요.
Q. 고객을 잘못 지웠어요. 설정 → 자동 백업 → [백업 목록 보기] 에서 지우기 전 시점으로 되돌릴 수 있습니다. 다만 그 시점 전체가 통째로 돌아갑니다 — 그 뒤에 하신 다른 작업도 같이 사라집니다. 한 사람만 되살리는 방법은 없습니다.
Q. 청구서를 만들려는데 "생년월일 13자리가 필요합니다"라고 떠요. 청구서는 고객 카드 위쪽 민감정보의 「생년월일」 칸에 13자리 전체가 있어야 만들어집니다. 날짜(예: 1980-01-01)가 아니라 앞 6자리 + 뒤 7자리입니다. 엑셀로 들여온 고객은 앞 7자리만 들어 있는 경우가 많습니다.
Q. 업데이트 중에 "받지 못했습니다"라고 떴어요. 대개는 끝난 것입니다. 두루를 껐다 켠 뒤 왼쪽 아래 버전을 봐 주세요. 번호가 새 번호로 바뀌어 있으면 된 것입니다. 그대로면 한 번 더 받아 주세요.
Q. 새 버전이 나왔다는 알림이 아예 안 떠요. v2.0.6보다 낮은 판에는 알림 기능이 없습니다. 파일을 받아 손으로 한 번 올리시면, 그다음부터는 알림으로 받으실 수 있습니다. 아주 오래된 판이어도 괜찮습니다 — v1.8.0부터는 한 번에 최신으로 올라갑니다.
Q. 새 버전이 나왔다고 뜨는데 눌러도 되나요? 됩니다. 바뀌는 것은 프로그램뿐이고 고객 자료는 그대로 남습니다.
이 설명서는 두루 v2.1.9 화면을 그대로 담았습니다. 화면이 설명서와 다르면 프로그램이 더 새 버전일 수 있습니다. 왼쪽 아래 버전을 확인해 주세요.